1、进行专业化理财服务，根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值。2、维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度。3、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。
